7月20日，华融金融租赁完成10亿美元中期票据计划下首次提取，成功发行3亿美元高级无抵押债券，债项评级惠誉A-、穆迪P-2，是中资金融机构发行人中首笔被授予惠誉长期评级的1年内债券。

　　本次发行市场反应热烈，吸引了来自亚洲、欧洲等市场的高质量投资人，新投资人占比持续提升，订单峰值超过17亿美元，最终定价收窄50个基点，创下可比交易中的最大新发行负溢价，并引领公司存续债券收益率进一步收窄，体现了资本市场对新华融品牌价值的高度认同。

　　中国华融旗下境外机构华融金控作为本次发债的联席簿记管理人、联席主承销商之一，利用自身牌照及专业优势，全力协助扎实做好交易尽调、发行及销售工作，充分发挥了集团内部协同效应。